Importera från Planima

Har föreningen sin plan i Planima (direkt, eller via Nabo eller Sustend, som använder Planima) tar ni med den som Excel-fil. Den här importen ingår i provperioden, så ni kan börja här dag ett.

I Planima

  1. Öppna underhållsplanen och gå till fliken Export.
  2. Exportera som Excel. Ta gärna också PDF-rapporten: ur den läser Kaythree planens inställningar (horisont, index, fondens saldo och avsättning).

I Kaythree

  1. Gå till Importera på fastigheten och välj Planima.
  2. Ladda upp Excel-filen, och PDF-rapporten om ni har den.
  3. Kaythree läser filen i bakgrunden och visar en förhandsgranskning: byggnader, komponenter, åtgärder med intervall, kostnad och status, samt genomförda åtgärder som historik.
  4. Bekräfta. Planen skapas i ett steg; en fastighet utan plan får den som aktiv plan, annars blir den ett utkast.

Avstämningen

Efter importen stämmer Kaythree av resultatet mot exporten: varje rad i Planimas åtgärder per år ska motsvara en åtgärd i Kaythree, till kronan, och gruppsummorna ska stämma. Resultatet sparas på importen. Stämmer det inte visas vilka rader som avviker; planen behålls ändå så att ni kan rätta för hand.

Exporten får bara innehålla en fastighet. Har ni flera i Planima exporterar ni dem var för sig.